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后币圈时代推演:区块链行业何去何从?

本系列文章是君灏貔貅基金创始人史伯平,对于自身在区块链领域的从业经验进行阶段性总结。文章将分成多个系列持续地与各位读者分享“后币圈时代”推演中的观点和理论研究

一、    2017年的币圈死有余辜

2017年那个狂热的币圈,死有余辜。彼时,币圈有三宗大罪:

罪状一:没有创造价值,以圈钱为本意

秒速牛牛,秒速牛牛官网2017年,万币齐发,天空中乌压压的被各种吹上天的牛皮覆盖,日中而黑,万物齐喑。时间走到2018年9月,公众发现,那些天上的牛皮毫无科技含量,部分劣质的牛皮还是水泥做的,纯粹靠着下面所谓项目团队的嘴巴拼命的吹。

币圈那些故事和概念,一个个破产:

秒速牛牛,秒速牛牛官网大佬们说要做公链!所以所以空气币互相抄出了几千根公链来交差,问题是,沙漠里建房地产,谁来住?

大佬们说要做社区!所以众多微信群、QQ群、电报群建立起来,韭菜们口水四溅的谈着币价,传销分子们在其中穿梭,至于项目应用如何落地,如何创造价值,who care?

大佬们说要有信仰!韭菜们信以为真,每天晚上打开钱包做着发财迷梦入眠。大佬们在另一边抢跑,坐拥真金白银与嫩模狂欢。

这些廉价的概念,逻辑不通的故事,当然不可能转化成落地的项目。没有用户,只有韭菜,自然不可能有任何的用户价值。

没有用户价值,泡沫破裂只是时间问题。

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 罪状二:煽动投机倒把,以坐庄来收割

没有创造用户价值,牛市为何能维系半年?答案是资金盘。

在应用没落地,没有创造用户价值前,可以说每一个币都是空气币,上上下下炒的都是空气。空气如何炒?坐庄!

一方面,币圈豢养了一千多家媒体,大肆鼓吹投机。几个靠炒币致富的人被重点塑造成行业大佬,用致富神话挑拨着人性深处好逸恶劳的“痛点”,吸引韭菜们加入投机赌局。

另一方面,币圈豢养了无数的操盘手,在一个个空气币资金局中上下其手,通过操纵坐庄将韭菜的资金变成自己手里的资金。

秒速牛牛,秒速牛牛官网在市场氛围好(韭菜量大)的时候,资金盘和坐庄是轻松愉悦的事情,赚钱So容易;在行情不好的时候(韭菜割死了),资金盘就开始自相残杀,市场上丑闻叠出。

罪状三:与传销势力同流合污,永坠深渊

秒速牛牛,秒速牛牛官网传销江湖历史悠久,在币圈产生之前,传销江湖经历了无数个轮回,已经把所有的游戏、所有的老千术全部玩了一遍,并且历久弥新,还在不断创造新套路,其创造力显然要比币圈高。

2016年下半年,币圈泡沫被点燃后,传销势力立刻敏锐的发现了新“商机”,迅速的组织精锐骨干力量进入。而币圈中的部分大佬,为了快速的割韭菜,当机立断以迅雷不及掩耳盗铃之势与传销势力紧密合作。大佬负责给“信仰”充电,传销势力负责给韭菜放电。众多韭菜被各类新概念名词电机的高潮迭起,乖乖的交出手中的资金,传销势力和部分大佬可以大称分金银。

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二、    行业三期交汇

秒速牛牛,秒速牛牛官网2017年,肆意妄为的币圈众生,把好好的一个区块链行业折腾的奄奄一息。最可怕的不是引来了监管部分的直接打击,而是将整个行业的口碑做烂,使得路人一听区块链这三个字,就直接与诈骗挂钩。在这一局面下,区块链行业进入了三期交汇的空白期。

 一期交汇:老套路已死,新套路未立

秒速牛牛,秒速牛牛官网这个行业老的游戏规则有两种:

秒速牛牛,秒速牛牛官网一种游戏规则是链圈的游戏规则。这是一种To VC的游戏规则,主要是一些进行区块链底层技术研发的企业试图玩。链圈的游戏规则中,融资的主要对象是VC机构。但是国内的VC机构一直观望,没有大规模的入场,导致链圈的游戏规则从来就没兴起过。未来,随着LP税制的改革,VC这个行业自身都难保,链圈的游戏更难成主流。

另一种游戏规则就是臭名昭著的ICO游戏规则,这实际上是一种击鼓传花博傻的游戏规则。所谓的项目方编一个故事(比如发卫星上天)、找个所谓的大佬站台、然后直接向韭菜融资、然后靠所谓的市值管理(就是资金盘和坐庄)割韭菜,然后套现进个人口袋、然后办好移民随时准备跑路。这样罪恶的游戏玩到2018年,终于把韭菜根铲了个干净,自然也玩不下去了。

以上两种游戏规则都碰到了障碍。如果说假如没有2017年泡沫的话,链圈埋头研发技术,还是迟早能够等来风口的。奈何行业整体泡沫下,链圈人心浮动。当阿猫阿狗都能发个币圈钱的时候,链圈的技术极客也难免心动。再加上圈到钱的项目高价从链圈项目中挖技术人员,导致链圈的发展倒退了数年。

我们监测到市场上已经出现了几种新的创新的游戏套路,但这几种游戏套路尚无产生落地的标杆案例,没有成为引领市场的下一波热点,在这里就不介绍了。

 二期交汇:老领袖已崩,新领袖未现

所有人气旺盛的市场,都不乏领袖英雄。理论领袖能够提出创新理论,开创一个新的时代,典型如巴菲特的老师本杰明·格雷厄姆,开创了证券分析和价值投资的时代(虽然他本人从股票上的盈利不多);创业领袖能够通过成功的案例创造大量用户价值,激励后人学习模仿,典型如乔布斯与他的苹果。

在2017年的币圈,经典的理论是“信仰理论”。这一理论,与其说是理论,不如说是宗教,因为并不是通过逻辑推导而来,而是通过宗教般的宣教加上牛市显示神迹(赚钱就有道理)来自立。在本轮熊市中,“信仰理论”受到重创,再加上几位“信仰理论”的创立者深陷于几期录音泄露事件,相互之间的攻讦掏底也暴露了一些“信仰”以下的内幕,“信仰理论”的徒众明显减少。当然,“信仰理论”因其简单易懂,永远适合自愿交智商税的韭菜,相信假如有下一波牛市,“信仰理论”依然会死灰复燃。

币圈不乏自己的“创业英雄”。但是2017年,币圈的创业英雄,不是因为他们成功创立了一个热门的项目,而是因为他们成功的割到了韭菜。所以2017版的币圈英雄,大部分是“致富英雄”。韭菜们之所以愿意相信这些“英雄”背书过的项目,不是因为韭菜们觉得这样的项目成功概率更高,而是韭菜们相信,前面的“致富英雄”能够带领当下的韭菜去割未来的韭菜。

秒速牛牛,秒速牛牛官网我们相信,未来假如这个行业能够步入正轨,行业中必然会产生类似格雷厄姆和乔布斯这样的真正的领袖,靠睿智的思想和落地的实例在行业史中留下自己的名字。

这样的英雄,我们目前还没看到,也许他们已经默默的潜水于行业中了。

 三期交汇:老资金已尽,新资金未入

2017年的币圈资金主要有两个来源:坚持“信仰”,梦想一夜暴富的韭菜和传销资金。如今,韭菜根已经被刨了个干净,传销资金眼看熊市来临,也迅速撤退。潮水退去了,除了一堆光屁股的裸泳者之外,还暴露出了许多资金盘鳄鱼,开始相互之间残杀。

秒速牛牛,秒速牛牛官网老资金耗尽,要么化为穿梭于币圈的嫩模们的名牌包包,要么化为某些潜逃海外的项目团队的养老金,总之没有几块钱转化成可持续经营的资本,自然也无从谈创造价值。

资金盘之间的相杀,是近期币圈的焦点,谁都想在锅底里捞仅剩不多的肉渣。韭菜骨灰堆里成长起来的不是人见人爱的新韭菜,而是让无数项目丧胆的羊毛党。大家都想从别人嘴里抢食,就是不好好想想,为什么行业沦落到了现今这一步。

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三、    破局点

2017年的币圈泡沫,是币圈作死之局。币圈作死之外,还把本来平静些代码的链圈带歪了节奏,最终引来了99号文。99号文的本意是禁止币圈中部分投机分子的作恶,但客观上把区块链整个行业打上了一个灰色的标签。虽然后来通过持续的放风鼓励区块链技术的发展,但民间的企业家和资本,由于不了解其中的内幕,不敢深度的投入金钱和精力,客观上阻碍了行业的发展。

破局点何在?我们认为未来依次出现以下三个事件,会标志着行业重新走上正轨:

标志一:标杆案例的出现

秒速牛牛,秒速牛牛官网这个标杆案例会有以下特征:

秒速牛牛,秒速牛牛官网标杆案例会是通过自身的业务系统为用户创造价值的典型案例,而不是号召信徒提供“信仰”力加持的空气项目。

这个标杆案例会提供一套新的创业方法论,让许多创业者恍然大悟—-哦,还能这么玩,我能不能也这么玩?

秒速牛牛,秒速牛牛官网这个标杆案例的新玩法会被提炼出一批新的概念名词,代替现在已破产的“社区”、“去中心化”等概念

这个案例的创业团队中,会出现一位新的领袖,通过其个人魅力和形象吸引各路优秀创业者和资金来这个行业聚集

从我们近期观察到的情况看,我们认为这个标杆案例可能会首先出现在区块链游戏(链游)这个细分行业,时间可能会在一年以内。

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标志二:新指导理论的确立

随着标杆案例的出现,行业中会出现一套新的理论体系,能够站在哲学和社会学的高度上,替行业中的从业者回答以下两个问题:

秒速牛牛,秒速牛牛官网在当下,区块链如何应用?为什么?

在未来,区块链会改变什么?为什么?

秒速牛牛,秒速牛牛官网这两个问题,看似简单,实际上会是贯穿所有行业发展整个生命周期的问题,区块链行业也不例外。

秒速牛牛,秒速牛牛官网现在行业中已经出现了一些候选的指导理论(比如孟岩的通证经济学以及史伯平的商圈Token经济学)。只有通过具体指导标杆案例的落地和产生影响力,指导理论才能为广大行业从业者所接受,理论的地位才能获得确立。

我们预计新指导理论的确立,需要大约1~2年的时间。

标志三:新资金的入场

据我们的观测,近期不排除有一些其他目的的资金进入区块链行业,但这些资金或者是以加密数字货币秒速牛牛,秒速牛牛官网作为过桥跳板,或者是押注一些重点政策动向,并不会停留下来成为投资于区块链行业的资本。本文谈的入场的新资金,是指希望投资于区块链行业,并通过促成区块链行业繁荣来获得繁荣红利的资金。

秒速牛牛,秒速牛牛官网最值得期待的入场新资金是行业自身的利润。共享单车行业一直靠行外外部资金输血,本身没有创造利润,因此当外部环境一变化,就很危险。币圈一直靠新韭菜来维持老韭菜的收益,一堆空气币项目落地的都少,跟遑论创造利润了。因此未来,当行业新标杆案例出现,行业能够自己创造利润的时候,才是这个行业步入健康发展的时候。

其次的话,各类主流资金(以国外资金为主),包括养老基金、社保资金、银行资金、保险资金等,也一直在观望这个市场。发达国家的资本市场相对完善,主要的资金都集中在各类资金托管机构手中进行集中管理。部分策略教激进的机构,会有意愿配置一部分资金到区块链行业。由于主流资金基数巨大,因此即使是很小一个比例的资金量,已经是很可观的资金量了。

但是主流资金的管理机构的节操显然要比币圈的机构高不少。币圈引颈期盼着主流资金进来当下酒的韭菜,某位大佬更喊出了就算巴菲特进来,也照样割死的豪言。主流资金不会傻不拉几的直接进来,而是会先铺好基础设施,然后踩着坚实的基础设施过来,防止被币圈大鳄暗算。目前看来这样的基础设施主要有两个:一个是对冲工具,一个是ETF。

我们预计这个行业要产生可观的利润,可能还需要2年左右(即使有利润,也会继续投入行业进行再生产,项目本身可能还是会亏损)。主流资金所铺设的基础设施还需要大概1年时间,才能完备。

届时,我们才能看到新老资金的交替,行业发展进入正轨。

【作者背景】

史伯平,链改理论提出者、“商圈Token经济学”创始者;君灏控股/君灏貔貅基金创始合伙人。毕业于中国科学技术大学获电子科学技术专业硕士学位和工商管理学士双学位。近10年早期项目创业投资与企业孵化工作经验,曾就职于弈投孵化器、元禾控股等企业。

君灏貔貅成立于2016年初,核心业务为区块链应用领域的链改创新项目孵化。围绕创新应用孵化,君灏貔貅打造了独特核心能力,参与孵化的主要项目包括:智品科技、六域链、MTS链、SilkChain等。

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根据国家《关于防范代币发行融资风险的公告》,大家应警惕代币发行融资与交易的风险隐患。

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